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處置需求暴增 1988億危廢處置迎來新一輪上行周期

環保在線
筱陽
2020-05-29
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  “強化風險評估、重點過程監管、‘三化’渠道、管理審批流程。”2020年全國兩會期間,全國人大代表張春生針對提升危廢處置產能的前述提議,再次將危廢處理置于聚光燈下。

  危廢種類繁多根據《國家危險廢物名錄》,現已有46大類、近500種排放物被劃入危廢范圍。隨著污染防治攻堅戰、生態環境部“清廢行動”及多項政策制度的密集落地,國家對危廢處置的重視程度可謂空前。在頂層設計層面,污染防治規劃、危險廢物目錄、污染控制標準與技術規范、集中處置收費制度等危險廢物規范化管理體系已逐漸形成。

  “補漏”催漲1988億市場熱情

  環境治理趨嚴后,現代化與科技化建設造成了越來越多的危廢處理市場缺口需要填補。

  缺口有多大?統計各個省市環保部門發放的危廢處理資質和產能,2019年總計2147家企業獲得省級危廢處理資質,核準總產能7302萬噸/年。“即使剔除產廢企業自行處理的部分,仍存在千萬噸級處置缺口。”按照每年超1億噸危廢實際產生量,理論上危廢處置資質有近2989萬噸的缺口。國信證券發布的數據稱,據測算,至2020年全國工業危廢的排放量將達到12798萬噸。加之大量危險廢物遭非法處置,實際合法處理率可能更低。

  一般情況下,危廢處理新建項目從開始申請到落地投快則耗時2—3年,一般則要3—5年。此外,改擴建項目至少也需要1年的時間。危廢處置項目還需要較大規模的初期固定資產投資。以2000—4000元/噸的填埋處置價格測算,總容量為300000噸的填埋處置設施投資額高達近1億。

  就地區而言,在當前危廢跨省轉移流程復雜的整體環境下,依靠區域內部的處理消化來實現市場的供需平衡,地域產能錯配局面短期內難以改變。為實現2020年供需匹配的目標,各地紛紛新增處置規模。進入“十三五”以來,先后有11個省發布《危險廢物處置設施建設規劃》。經環保在線小編梳理后發現,在此期間危廢處置平均產能增長率將超過208%。

  在監管趨嚴、環保督查常態化等政策執行的背景下,可以預見危廢處理需求將進一步被釋放。迄今環保行業盈利率普遍在10%左右,而危廢處理的盈利可達50%左右。2018年底,危廢處理焚燒價格一度飆升到14899元/噸(如HW12油漆渣)左右。國內券商預測,到2020年底,危廢市場規模有望超過1988億元。

  整合加速的他們圖什么?

  然而,這塊千億級蛋糕好看卻不好吃。

  根據《危險廢物經營許可證管理辦法》,從事危險廢物收集、貯存、處置經營活動需要獲得危險廢物經營許可證。換言之,作為國家重點監管的污染對象,危廢不像一般工業廢棄物可由產廢企業自行處理。同時危廢行業分類多,不同的廢物類別和不同的利用處置方式之間呈現較大差異。部分批次成分復雜,企業需根據所接收危廢的成分不同選擇不同的預處理方法,綜合利用物理、化學、生物方法對污染物進行處理。

  面對巨大市場,“危廢處理行業小散弱特點仍然突出,行業集中度提高是一個必然的發展趨勢。”據統計,雖然我國的危廢企業處理量快速增長,但是CR10的總產能僅占全國總產能的7.25%,仍有大量的危廢產能被小型企業所瓜分。而在2000多家具有危廢處理資質的企業中,逾9成被許可處置的危險廢物種類小于10種,平均處置規模不足2—3萬噸。

  如此低的市場集中度,客觀上需要一番轟轟烈烈的并購整合。切入危廢處置行業的環保企業將多元化發展作為基本戰略,跨界者以市場需求為導向、戰略清晰、不斷改變著市場格局。亦如傳統危廢處理企業東江環保、光大綠色環保,到全產業鏈拓展的大型環保企業東方園林、北控水務,再到資金實力雄厚的新興力量海螺創業、雅居樂正對整個危廢處置產業鏈進行整合。

  但對前述企業而言,大多處置品種較多、類別較全而且能夠提供一站式處理流程,且掌握了一定的危廢處置終端資源。危廢無害化產能的增量主要來自于焚燒項目,水泥窯協同處置作為補充舉措。未來兩年危廢處置行業將迎來新分化和變革,無害化處置中的焚燒、填埋、水泥窯協同處置等幾種路線不斷交織。

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